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以业务为核心的 CRM 系统搭建

手上有个开源的 CRM 系统，服务于公司销售团队。这个销售团队是公司的现金牛业务，略强势，业务老板也说，我们说要什么，你们产品做就好了。于是销售提什么需求就做什么功能，平时合作还算顺畅，也做了不少符合业务团队目标的工具，

一段时间下，由于业务跑的非常快，业务增长速度也很快，大家都相安无事。然而从去年开始，业务增长速度慢下来，问题就逐步的暴露出来。于是在年末汇报，业务方老板吐槽说 CRM 系统不好用，不是围绕「业务」做产品，影响业务效率。

被批评了自然不爽，我可是非常配合业务团队做的功能啊。不被业务方认可算了，还被业务方老板吐槽，不是业务前进的助力工具，作为产品经理，委屈的不行。

冷静下来，仔细回顾了这一年的产出之后，还真的也只是做了一些修修补补的工作，都是些毫无存在感的事情，用时下流行的名称就是「工具人」。

怎么办？

要转化做事的思路了，不做「听话」的产品经理，要做可感知的创新。

业务分析

No. 1

要做有价值的事情，就要做到「懂业务」。

我们在做业务需求的同时，开始深入的对产品进行分析，梳理业务流程和使用场景，也对行业内大量竞品进行调研。最后整理出一份符合公司业务发展 CRM 结构图。

灰色表示已经完成，白色表示没有，绿色表示即将要做的事情

拿着这个规划，找业务方老板汇报，并尝试了解老板的想法。

原来老板其实也挺郁闷，想通过 CRM 系统了解下当下业务情况，以及目前销售团队状况，没有合适的报表查看，只能手动配置一个巨麻烦的报表，还要下载下来自己分析，虽然有销售总监的每周汇报，但还是缺少灵活性。

老板对我们这个计划认可，也希望我们和销售总监、以及一线销售聊聊，听听他们的想法。接下来，我们又找销售总监、一线销售聊，看看他们最关注的是什么。一翻沟通之后，得到以下反馈。

需求反馈

老板：

要能看到销售的业绩情况，以及团队关键的业务指标情况，用来辅助我决策一些销售策略。

销售总监:

希望能提升销售签单效率和回款率，并且能及时发现异常。

一线销售：

我想知道哪些客户能快速签单。

搜集到客户需求后，我们开始做进入第二步：需求分析。

需求分析

No. 2

那现在我们就把收集过来的业务需求，转化为产品需求。

把业务转化为产品需求，接下来，就开始分析，如何「如何围绕业务」做产品。

产品设计

No. 3

我们优先考虑了业务老板使用场景和需求，设计了一个「业务 DashBoard」，让他一眼就能看到，他希望得到信息,大致可以分为：

业务管理模块

可以快速的了解当前业绩进度，以及销售的能力排行。

1. 业绩概况：签单目标、签单完成金额（完成率）、到款金额（到款率）、续约金额（到款率）、团队成员业绩排行榜
2. 客户管理：客户跟进管理
3. 待回款合同管理

客户管理模块

能让管理者，了解业绩完成情况之外，清楚销售跟进客户的情况。

1. 「重点客户跟进管理」：把6 个月内，即将续约的客户，按照过去2 年签约总金额，做了一个倒序
2. 销售客户管理：把销售手中，所有客户按照业务机会阶段汇总成报表，展现成报表。

这个 Dashboard 虽然过程很复杂，但逻辑清晰明了，产品设计过程就略过了。上线之后我们也没有设置权限，业务团队登录系统后，先会看到这个页面。

上线一周后，我们对数据进行了梳理，发现“回款”有了明显提升，由于非常清楚的展示到页面，销售不需要非常麻烦的到处查找，哪些客户需要催到款，原来一周内会有 200+的未到款合同，减少到 100 以内，效果非常明显。

小Tips：为什么要先考虑做老板需求？当然是决策者对业务的影响大啊。当有多角色需求出现冲突时，优先考虑决策者的需求。

迭代 2.0

No. 4

Dashboard 上线后，也暴露业务的欠缺点。

客户管理

1. 客户常年待在一个销售手里，而且一直没有联系，没有签单迹象。业务跑的快的时候，没有人在意那些被埋藏起来的客户
2. 销售开发新客户的动力不足，每年守着几个老客户，续约就能过的很好
3. 没有很好的客户分层机制，销售对于手里的客户，挨着打电话，哪个能签单完全看运气。

销售管理

1. 销售没有明确的工作量任务目标，只要签单就行
2. 销售没有转化率等中间数据目标

拿到这些数据，我们再次进行业务汇报，并和销售总监进行探讨，规划了 DashBoard 2.0，帮助销售总监方便的查看团队情况。

客户管理方面

1. 未签约自动流转：解决客户常年待在一个销售手里无法被其他销售签单的问题
2. 客户根据签单金额自动分层（A/B/C 级）：让销售跟进客户更有侧重点
3. 新老客户管理：新开发客户、老客户续约一目了然

销售管理

1. 销售跟进计划管理：每天的客户跟进任务已经做好，不需要花费时间做销售计划
2. 销售漏斗：能很快了解到，哪些转化环节出了问题，快速定位，并给予修正

2.0 版本上线后，由于有了自动流转机制，销售的工作积极性有了明显提升，体现在跟进记录有了明显提升，销售业绩也有小幅的上涨。

总结

No. 5

我相信不少产品经理也会遇到类似事，闷头为一线使用者做功能，而一线更关注于自己手头的活能不能完成，就算你做到极致，也是刚刚满足业务需求。

而 CRM 系统的搭建，不仅仅是系统建设问题，更是业务体系设计问题。

如果不把业务体系搭建好，你做的东西一线员工用的再好，也不会增加业务效率的明显提升，反而老板觉得你整天修修补补，不是围绕“业务”做事情。

如果发现你的产品功能上线后，使用效果未尽人意，那不妨试试影响一线使用者的老板，至上而下是个不错的办法。

作者：假面骑士 万物皆产品，产品皆思考之力！

除了Wix，这5个建站工具也能让你轻松打造专业网站

Wix是最好的网站建设者之一，但它并不适合所有人。值得庆幸的是，Wix有很多替代品。Wix很受网站所有者的欢迎，他们不想处理运行网站的技术方面，如安全和备份。Wix为个人、小型企业和电子商务商店提供免费计划和一系列高级计划。

通过升级到其中一个高级计划，您可以注册自定义域，从您的网站上删除广告，并获得更高级的功能。Wix内置的电子商务、博客、SEO和分析工具可以帮助您创建和优化您的网站，以吸引更多的访问者并发展业务。

让我们来看看为什么你可能需要一个替代品，然后看看你的一些最佳选择

虽然Wix在易用性方面表现出色，但它缺乏灵活性和功能。例如，您不能在网站上线后切换模板。您不能向博客文章添加表单或特色图像。您可以添加一些高级元素，如音乐和地图，但您这个过程对初学者来说太难了，对其他人来说太耗时了。

Wix也被认为是一个“重型”平台，因为它包含了比其他平台更多的JavaScript，而其他平台主要依赖于HTML和CSS。由于JavaScript使许多不需要它的Wix网站的代码膨胀，它们的加载时间受到影响。如果你从Wix展示中查看一个网站的源代码，你可以看到很多不必要的JavaScript和内联CSS（如下所示）。由于速度是搜索排名的一个因素，这种代码膨胀损害了他们的排名机会。

无论您是在寻找一个更灵活或更快的网站建设平台，Wix都有很多替代品。让我们来看看下面的最佳选择。

易极赞是国内知名的自助建站平台，提供了丰富美观的网站，商城，小程序模板。简单易用，为网站设计者提供了丰富的设计组件，您可以像编辑ppt 一样随意拖动设计组件，修改图片和文字对你的网站或商城进行编辑和修改，无需掌握任务编程技术。轻松实现完成表单预约，在线支付，促销活动发布，对站点进行SEO优化。易极赞有如下特点

• 提供了 400多个行业案例模板，包含传统零售商城，外卖，美妆，家政，中英文站点，表单支付，跨境电商，酒店票务商城
• 提供SSL安全证书，开通https协议，浏览器显示带安全锁
• 提供服务器托管，全天候稳定运行，专业技术人员机房维护
• 响应式布局设计,自适应PC电脑，手机，平板等设备
• 基于Wordpress内核迭代开发，功能强大。无需安装冗余的插件和主题即可完成强大的业务功能
• 支持在线支付工具，你可以使用微信，支付宝，paypal，stripe等工具来完成在线收款

如果你需要创建一个在线投资组合，你会更好地使用Squarespace。虽然它提供的模板比Wix少，但它提供的选择是屡获殊荣和高度可定制的。使用Squarespace的LayoutEngine和Content Block系统，您可以创建自定义内容类型和复杂的多列布局。您还可以在您的网站上安装多个模板，并同时进行多个设计。您甚至可以添加自定义CSS到任何模板感谢内置的CSS编辑器。

虽然太多的自定义代码会降低网站的速度，但Squarespace的代码库相对较轻。还有几个步骤可以加快您的网站，包括跨页面传播内容以确保每个页面保持在5MB以下，减少图像文件大小，在博客主页上使用摘录，以及清理重定向。

Squarespace缺点：虽然你可以创建一个更定制和更快的网站开箱即用的Squarespace，你将不得不给予一些灵活性。除了一些主要用于电子商务网站的扩展之外，您还限于Squarespace提供的功能。没有像Wix这样拥有数百个第三方应用程序的市场。

然Wix提供了超过50个博客模板和标准功能，如内置的评论系统和分类，但它有许多限制。例如，它的文章编辑器缺乏拖放功能，它不允许你为博客文章添加特色图像。

另一方面，WordPress提供了3,000多个免费的博客主题，一个拖放块编辑器，以及内容可见性和用户角色和权限等高级功能。WordPress还允许您安装插件或编辑源代码以创建外观和行为完全符合您要求的博客。这包括优化您的内容，加快您的网站，并将其与带有Yoast SEO，WPRocket和HubSpot WordPress插件等WordPress插件的CRM集成。

WordPress的缺点：由于大量的功能和扩展-以及您必须找到并设置自己的托管和域的事实，创建和定制WordPress网站将比Wix网站花费更长的时间

虽然Wix提供电子商务计划，但其功能有限。Shopify Plus是一个专门的电子商务解决方案。这意味着它具有功能和扩展，可以帮助您的电子商务业务扩展到您期望的标准功能之外，例如可定制模板，库存管理工具和安全支付选项。

让我们来看看Shopify Plus提供的一些核心功能。还有Shopify Payments，它使您能够在您的网站上处理信用卡付款并避免交易费用。有多货币，允许客户使用当地货币支付，Shopify Pay让客户保存他们的付款详细信息，以便更快地结账。还有Shopify渠道，它可以让你在亚马逊和Instagram等其他市场上销售你的产品，并继续在一个地方管理你的库存和订单

使用Shopify Plus，您也不必担心网站性能。其基于云的基础设施确保Shopify Plus拥有99.99%的整体覆盖率，其店面的加载速度是其竞争对手BigCommerce的四倍。如果您目前正在使用Wix，并希望将您的商店从Wix转换为Shopify，您可以选择使用LitExtension等迁移工具。

Shopify Plus强大的功能可能会使学习和采用该平台变得困难。一些企业可能会对平台使用不足，因此会为他们不使用的功能支付过高的费用，而另一些企业可能会使用太多的功能，以至于他们的商店变得难以管理。由于Wix的易用性，这些都不会成为你使用Wix时遇到的问题。

对于预算有限的店主来说，Weebly是一个很好的Wix替代品。与Wix一样，它提供免费计划以及一系列高级计划。它的免费计划与众不同之处在于，它具有基本的电子商务功能，包括购物车、库存管理、优惠券和自动税务计算器。这使得Weebly成为比Wix更实惠的店主选择。

然而，Weebly的免费计划，像Wix的一样，是广告支持的，并要求您使用Weebly子域。这意味着您可以免费开始，然后升级到高级计划，以注册自定义域名，为客户提供无广告体验，并解锁更高级的电子商务功能。虽然Weebly比Wix有更多的电子商务功能，但它在其他领域缺乏。例如，它的模板较少，而且它缺乏诸如撤销按钮之类的关键功能。想要创建网站而不是在线商店的用户可能会对Weebly的局限性感到沮丧。

原文出自易极赞，

本文作者及来源:Renderbus瑞云渲染农场https://www.renderbus.com