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推荐5款免费在线的轻量级CRM

如果大家觉得CRM系统太贵了，那免费在线的轻量级 CRM 是一个不错的选择。今天，我就来给大家推荐 5 款我觉得好用的免费在线轻量级 CRM。

下面文章中提到的WMS系统，已经整理成模板。感兴趣的可以先点开体验一下：业务管理模板中心-企业数字化解决方案中心-简道云

简道云是一款零代码的在线 CRM 系统，其界面简洁直观，操作方便快捷，无需专业的技术知识，即可让用户快速上手。它提供了丰富的免费模板，企业可以根据自身需求进行选择和修改，实现即开即用，大大节省了时间和成本.

1.适用企业类型：特别适合中小型企业及创业团队，尤其是对定制化有较高要求的企业。无论是销售团队、客服团队还是市场团队，都能在简道云中找到满足自身业务需求的功能模块。

2.核心功能 ：

• 客户管理：能够详细记录客户的基本信息、联系方式以及与客户的交互历史，帮助团队全面了解客户需求，为客户提供更加个性化的服务。
• 销售漏斗管理：可以实时监控销售流程中的每个阶段，让销售人员清晰地掌握销售进展，及时发现潜在问题并调整销售策略，从而提高销售转化率。
• 自动化工作流：通过设置自动化规则，能够自动处理重复性任务，如自动分配客户线索、发送跟进邮件等，显著提高工作效率，减少人工错误。
• 数据分析与报告：具备强大的数据分析功能，可对、销售数据等进行多维度分析，并生成直观的洞察报告，为企业决策提供有力的数据支持。

3.优势：零代码平台的特性使得用户能够根据企业的业务变化和个性化需求，灵活地配置和调整系统功能，无需依赖专业的开发人员。此外，其强大的数据分析能力有助于企业深入了解客户行为和市场趋势，从而做出更加明智的决策。

4.劣势：对于一些功能需求较为复杂、业务规模较大的企业来说，免费版的功能可能会有所局限，需要考虑升级到付费版本以满足更高级的业务需求。

Agile CRM 是一款为中小企业量身打造的全方位 CRM 系统，提供了许多免费功能。通过自动化和智能化的方式，帮助企业简化销售和市场营销流程。

1.适用企业类型：适合需要集成营销、销售与服务在内的多功能 CRM 系统的中小企业，如电子商务、科技公司等行业。能够帮助这些企业更好地管理客户关系，提高销售效率和客户满意度。

2.核心功能 ：

• 联系人管理：方便企业对客户联系人信息进行集中管理，包括基本信息、沟通记录、跟进历史等，使企业能够全面了解客户情况，为客户提供更加贴心的服务。
• 销售追踪：可以实时跟踪销售机会和销售进展，通过销售管道视图让销售人员清晰地看到每个销售阶段的状态，及时调整销售策略，提高销售成功率。
• 营销自动化：提供丰富的营销自动化工具，如邮件营销、社交媒体营销、营销活动管理等，帮助企业实现自动化的营销流程，提高营销效率和效果，吸引更多潜在客户。
• 客户服务：支持多渠道的客户服务，包括电话、邮件、社交媒体等，确保企业能够及时响应客户的咨询和投诉，解决客户问题，提升客户体验。

3.优势：强大的自动化功能能够显著减少人工操作，提高工作效率，节省时间和成本。同时，其广泛的集成选项使企业可以轻松地将 Agile CRM 与其他常用的业务工具和应用进行集成，实现数据的互联互通，进一步提升企业的运营效率。

4.劣势：免费版的功能可能相对有限，对于一些企业来说，可能需要升级到付费版本才能解锁更高级的功能和获得更多的用户席位。此外，在某些特定功能方面，可能不如一些专业的营销或销售工具那么强大，但对于中小企业的综合需求来说，已经能够提供较好的支持。

Zoho CRM 是一款功能强大且高度可定制的在线 CRM 系统，在国际上享有较高的声誉。它提供了丰富的功能模块和灵活的配置选项，能够满足不同企业的多样化需求。

1.适用企业类型：适合中小型企业，尤其是希望实现全面客户关系管理和业务流程优化的团队。无论是销售型企业、服务型企业还是混合型企业，都可以通过 Zoho CRM 提升客户管理水平和业务运营效率。

2.核心功能：

• 销售自动化：帮助销售团队实现从线索捕获、客户跟进到销售成交的全流程自动化管理，提高销售效率和工作效果 。例如，自动分配线索、提醒销售任务、生成销售报告等功能，让销售人员能够更加专注于与客户的沟通和销售机会的把握。
• 客户支持与服务：提供强大的客户支持工具，如工单管理、知识库、客户反馈跟踪等，确保企业能够及时、高效地为客户提供优质的服务，解决客户问题，增强客户满意度和忠诚度。
• 多渠道集成：支持与多种第三方应用和销售渠道的无缝集成，如电子邮件、社交媒体、电话等，使企业能够在不同的渠道上与客户进行有效的沟通和互动，拓展客户来源，提升客户体验。
• 数据分析与报告：具备深入的数据分析和报告功能，能够对、销售数据、市场数据等进行全面的分析和可视化展示，帮助企业洞察市场趋势、客户需求和销售绩效，为企业决策提供数据支持。

3.优势：拥有强大的功能组合，能够满足企业在销售、服务、营销等多个方面的需求。其定价相对合理，性价比高，对于预算有限的企业来说是一个不错的选择。此外，Zoho CRM 的移动应用也非常出色，方便销售人员随时随地开展工作。

4.劣势：用户界面相对复杂，对于初次使用的用户来说，可能需要花费一些时间来熟悉和适应系统的操作。在初始设置过程中，由于其功能的丰富性和可定制性，可能需要较多的时间和精力来进行配置和自定义，以确保系统能够符合企业的特定业务需求。

纷享销客是国内市场占有率领先的 CRM 系统，以其强大的功能和良好的用户体验受到众多企业的青睐。它采用了连接型 CRM 的理念，能够实现工具、人和业务三个维度的连接，为企业打造全链条运营管理体系。

1.适用企业类型：主要适用于中大型企业，尤其是高科技、现代企业服务、快消、农牧及大制造等行业的企业，能够为这些企业提供深度行业化的、覆盖营销、销售、服务全流程的一体化解决方案。

2.核心功能 ：

• 营销管理：提供多种营销工具和渠道，帮助企业精准获取潜在客户线索，实现营销活动的自动化和精准化，提高营销效果和投资回报率。
• 销售管理：支持销售团队进行线索管理、客户跟进、商机挖掘、销售预测等工作，通过标准化销售流程和可视化的销售漏斗，加速销售成交，提升销售效率和业绩。
• 客户服务管理：具备完善的客户服务功能，如工单管理、知识库管理等，能够及时响应和解决客户问题，提高客户满意度和忠诚度。
• 数据分析与洞察：提供全面的数据分析和报表功能，可深入挖掘和业务数据背后的价值，为企业制定营销策略和决策提供数据依据。

3.优势：功能全面，涵盖了企业客户关系管理的各个环节，能够满足企业不同阶段和不同部门的业务需求。同时，其 PaaS 平台支持低代码、无代码定制化，企业可以根据自身特点进行个性化配置，更好地适应企业的业务流程和管理模式。

4.劣势：对于一些特定行业，如金融、银行、汽车等，可能需要进行一定的定制化开发才能更好地满足其特殊需求。此外，系统的部署和集成相对来说可能会有一定的难度，需要企业具备一定的技术实力和项目实施经验。

Freshsales是由Freshworks公司推出的一款CRM系统，专为中小企业设计。其功能涵盖了客户管理、销售自动化、市场营销自动化和客户支持等方面。

1.适用企业类型：适用于各类企业，尤其是希望通过智能化手段提升销售效率和客户管理水平的企业。

2.核心功能 ：

• 销售自动化：提供全面的销售自动化功能，包括线索管理、销售机会跟踪、销售流程自动化等，帮助销售团队更好地管理销售管道，提高销售效率和生产力。
• 客户沟通：内置电话和邮件功能，无需第三方集成，即可让销售人员直接通过系统与客户进行沟通，方便快捷。同时，还支持多种沟通渠道的集成，如社交媒体等，使企业能够与客户保持密切的联系。
• 智能化销售预测：利用 AI 技术，能够对销售数据进行分析和预测，为企业提供精准的销售预测报告，帮助企业提前规划资源，制定合理的销售目标和策略。
• 客户支持：具备完善的客户支持功能，如工单管理、知识库等，方便企业及时响应和解决客户问题，提高客户满意度。

3.优势：界面简洁直观，操作简单易懂，对于初次使用 CRM 系统的企业和销售人员来说，能够快速上手。其智能化的销售预测功能可以为企业提供有价值的决策参考，帮助企业更好地把握市场趋势和销售机会。

4.劣势：免费版的用户数量和功能可能会受到一定的限制，对于一些规模较大或功能需求较为复杂的企业来说，可能需要考虑付费版本以满足企业的发展需求。此外，虽然系统本身的功能较为强大，但在与某些特定的第三方应用集成时，可能会存在一些兼容性问题，需要进一步的技术支持和配置。

以上推荐的 5 款免费在线轻量级 CRM 系统各有特点和优势，最后总结一下：

• 简道云适合追求定制化和数据分析的企业；
• 纷享销客则更适合中大型企业，尤其是对行业化解决方案有需求的企业；
• Zoho CRM 以其全面的功能和合理的价格受到中小型企业的欢迎；
• Agile CRM 强调自动化和集成能力，适合中小企业提升运营效率；
• Freshsales 注重用户体验和智能化功能，适用于各类希望借助技术提升销售和客户管理水平的企业。

企业在选择时应根据自身的业务需求、预算、行业特点以及对功能的期望等因素进行综合考虑。

免费 CRM 系统通常功能相对有限，可能在用户数量限制、数据存储容量、高级功能（如复杂的数据分析、高级自动化流程等）方面有所约束，比较适合业务需求相对简单、规模较小的初创企业或微型企业做初步的客户关系管理尝试。

付费 CRM 系统功能往往更全面、强大，可根据企业不同的业务场景和需求进行定制化配置，提供更完善的数据安全保障、更优质的售后服务和技术支持，更能满足企业在不同发展阶段较为复杂的业务管理需求。

肯定需要定期维护。

维护内容包括系统的性能监测，确保其运行稳定，及时处理出现的卡顿、加载缓慢等性能问题；定期进行数据备份，防止数据丢失或损坏，保障企业数据资产安全；更新系统版本，以获取新功能、修复漏洞、提升安全性能等；根据企业业务变化对系统的功能和流程进行调整优化，比如增加新的业务字段、修改自动化规则等，确保系统始终能满足企业不断发展变化的业务需求。

一方面要建立规范的数据录入制度，明确要求员工及时、准确、完整地录入和业务相关数据，对重要数据设置必填项、格式规范等约束条件。定期开展数据审核和清理工作，排查重复、错误或过时的数据并及时修正或删除。

另一方面，通过设置合理的数据权限，限制不同岗位人员对数据的访问和修改范围，避免数据被随意篡改。同时利用系统的自动化功能提醒员工更新数据，例如当有变化时自动提示相关负责人进行修改，保障数据始终保持高质量状态，为企业决策提供可靠依据。

免费的 CRM 系统，你敢用吗？

免费的 CRM 系统，是馅饼还是陷阱？

天下没有免费的午餐，这是众所周知的道理，然而在 SaaS 领域，“免费”的午餐却好像随处可见。尤其是在 CRM 领域，打着“免费”口号的 CRM 厂商比比皆是。那么，这些“免费”的 CRM 系统，到底是真的免费，还是另有隐情？企业选择免费的 CRM 系统，到底是捡到了馅饼，还是掉入了陷阱？

说到免费CRM，就不得不先聊聊SaaS这种服务模式。SaaS是Software-as-a-service（软件即服务）的简称。

在传统的软件应用模式下，企业往往需要花费大量资金，通过软件安装、配置设备等本地化部署方式才能使用软件。这种方式不仅前期投入大、后期维护成本也不容小觑，而且软件更新换代慢，很难跟上市场节奏和企业发展的步伐。

而在SaaS模式下，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己的实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按订购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。

对于CRM这类企业管理软件来说，SaaS模式无疑具有先天优势：它免去了本地部署所需的大量前期投入，企业不用购买软硬件、不用建设机房、不用招聘IT人员，只需支付低廉的月租费（甚至还有免费试用的），就能通过互联网享用信息系统。

SaaS模式还能让CRM系统的更新迭代变得更快更容易：系统所有更新升级都在云端集中进行，无需企业参与，就能实时享受最新功能。

SaaS模式的出现，大大降低了CRM的应用门槛，也让“免费试用”成为可能。对于CRM厂商来说，前期研发和后期运维的成本是固定的，每新增一个客户，其边际成本几乎为零，因此他们愿意让客户先免费试用，在认可产品价值后再付费。这种“免费试用+付费升级”的模式，成为SaaS时代最主流的营销模式，也被包括Salesforce、微软在内的国际巨头沿用至今。

现在市面上有很多花样。有的CRM厂商将“免费试用”的SaaS CRM直接拿来免费使用，以此吸引客户；有的推出“基础功能免费+增值功能收费”的免费版CRM；还有的干脆打着免费的旗号，吸引用户使用他们的“广告CRM”……

目前市场上的免费 CRM，大概分为以下四种情况：

这是目前最常见的一种免费CRM模式。厂商提供包含基础功能的免费版，用户如果想使用更高级的功能，就需要付费升级。比如某知名CRM品牌，其免费版提供了客户管理、销售过程管理等核心功能，看起来和付费版本差别不大，但如果深入使用就会发现：很多重要功能，比如自定义字段、数据导入、批量编辑、工作流等，都只在付费版中提供；而且免费版有使用人数和存储空间的限制，一旦超过限制，还是要付费。

这种模式的免费CRM，虽然功能有所限制，但基本能满足小微企业的管理需求。不过，企业发展到一定阶段后，还是要付费购买增值服务和更多使用空间。

这是SaaS CRM最主流的营销模式，即提供一段时间的免费试用，让用户充分体验产品功能和价值，试用期结束后再付费。有的CRM厂商比较“大方”，提供30天甚至更长时间的免费试用；有的则比较“抠门”，只有7天甚至更短的试用期。

这种模式对厂商和用户来说，都是一种比较理想的模式：厂商通过免费试用吸引用户、展示产品价值，并筛选出真正有需求的客户；用户也能通过试用充分了解产品，避免花钱买到不合适的产品。不过，这种模式也存在一定“风险”：如果试用期内用户没有充分体验到产品价值，或者试用结束后用户“用完即走”，就白白付出了成本。

这是最具争议的一种免费模式。CRM厂商通过免费吸引大量用户使用，然后通过系统内的广告位推广其他产品（如百度推广），或者将用户数据用于其他商业用途（如大数据分析）。这种模式虽然能让用户“永久免费”使用CRM，但无论是系统内的广告，还是数据被用于其他用途，都会让用户体验大打折扣，甚至引发用户对数据安全的担忧。

这种模式的免费CRM，对厂商来说无疑是有利可图的：他们通过广告或其他方式获得了收入，但付出的代价是牺牲用户体验和数据安全。对用户来说，虽然不用付费，但使用这样的系统，不仅要忍受广告的骚扰，还要承担数据泄露的风险，实在得不偿失。因此，这类免费CRM虽然打着“永久免费”的旗号，但真正敢用的用户并不多。

除了上述几种模式外，还有一些CRM系统是开源的，用户可以免费下载、安装和使用。这类CRM系统通常是由个人开发者或小型团队开发的，他们通过开源的方式吸引用户、积累口碑，然后再通过提供技术支持、定制开发等增值服务来盈利。

开源CRM系统最大的优势就是“免费且开放”：用户可以自由下载、安装和使用，还能根据自己的需求进行二次开发或定制。但这种模式也存在很大问题：开源系统往往缺乏持续更新和维护，系统稳定性和安全性难以保障；而且由于没有专业的技术支持和服务团队，一旦出现问题很难及时解决。因此，开源CRM系统更适合有一定技术基础、能自行解决技术问题的企业或个人使用。

看完上述几种免费CRM的玩法，我想问你们：免费CRM，到底敢不敢用呢？在回答这个问题之前，我们可以先思考一下：企业为什么要使用CRM系统？无非是为了提升客户满意度和忠诚度、提高销售效率和业绩、优化业务流程和降低成本……而这些目标的达成，都离不开一个稳定、安全、易用且功能强大的CRM系统。

那么，我们再回头看看那些免费CRM：

很多免费CRM为了控制成本，都会在功能上有所限制。这些限制可能会让你无法完整地管理、销售过程或业务流程；也可能会让你在使用过程中遇到各种不便和困扰。这样的系统，真的能帮你提升管理效率和业绩吗？

无论是通过广告盈利还是将数据用于其他商业用途的免费CRM，都存在数据安全的问题。你的、销售数据、业务数据等敏感信息，都可能被泄露或被滥用。这样的系统，你真的敢用吗？

很多免费CRM都缺乏专业的技术支持和服务团队。一旦你在使用过程中遇到问题或困难，可能很难得到及时有效的帮助。这样的系统，你能用好吗？即使你能勉强用下去，又能发挥出多大的价值呢？

因此，我的建议是：免费CRM，还是要慎用！在选择CRM系统时，我们应该更关注系统的稳定性、安全性、易用性和功能完整性；更关注厂商的专业能力、服务水平和口碑；而不是仅仅被“免费”这个噱头所吸引。毕竟，对于企业来说，时间成本、人力成本、机会成本等隐性成本，往往比系统本身的成本更高更宝贵。

既然免费CRM存在这么多问题和风险，那么我们应该如何选择适合自己的CRM系统呢？以下是一些建议：

1.明确需求，确定目标

在选择CRM系统之前，首先要明确自己的需求和目标。比如你想要通过CRM系统解决什么问题？提升客户满意度还是提高销售效率？优化业务流程还是降低成本？不同的需求和目标，会对CRM系统的选择产生不同的影响。

2.了解产品，对比功能

在明确需求和目标后，就可以开始了解市场上的CRM产品了。可以通过网络搜索、行业报告、用户评价等方式，收集相关信息；然后对比不同产品的功能、性能、价格等方面，筛选出符合自己需求的产品。

3.考虑稳定性、安全性和易用性

稳定性、安全性和易用性是选择CRM系统时非常重要的三个因素。稳定性决定了系统能否稳定运行、不出现故障；安全性决定了系统能否保护你的数据安全、不被泄露或滥用；易用性决定了系统能否让你轻松上手、快速应用。在选择时，一定要仔细考察这三个方面。

4.了解厂商背景和服务水平

除了产品本身外，厂商的背景和服务水平也是非常重要的考虑因素。比如厂商的成立时间、行业经验、技术实力、客户案例等，都能反映出厂商的专业能力和口碑；而厂商的服务团队、服务方式、服务响应时间等，则能体现出厂商的服务水平和态度。在选择时，一定要选择那些经验丰富、专业能力强、服务水平高的厂商。简道云就是一个不错的选择，服务了超30000家客户。

5.考虑性价比和可扩展性

最后，还要考虑CRM系统的性价比和可扩展性。性价比决定了系统的购买和使用成本是否合理；而可扩展性则决定了系统能否随着企业的发展而不断升级和扩展。在选择时，要结合自己的预算和发展规划，选择那些性价比高、可扩展性强的系统。

在 SaaS 市场上，“免费”的 CRM 系统随处可见，但真正免费的却寥寥无几。企业在选择 CRM 系统时，不要被“免费”这个噱头所迷惑。毕竟，对于企业来说，选择一个稳定、安全、易用且功能强大的CRM系统，才是实现管理目标、提升竞争力的关键所在。

世界排名第一的永久免费开源ERP：OdooCRM客户关系管理应用介绍

本文节选自Odoo亚太金牌服务机构【开源智造】所编写的《ERP真的免费不花钱——Odoo应用指南》如需获取完整的知识内容，请至开源智造官网免费获取。感谢网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！

Odoo是世界排名第一的免费开源ERP平台，采用模块化方法运行的 Odoo 平台为企业提供了一个专用的客户关系管理模块，该模块将执行所有客户服务管理操作。客户关系管理的目的，一是获客，二是提高转化率。获客就是让潜在的客户更容易找到我们，或者让老客户重复购买；提高转化率，好不容易获取来的潜在客户，原来20个潜在客户成交一个，通过一些销售策略，改善销售过程，提升到10个潜在客户成交一个。

Odoo中，获客相关的功能主要有四个，一是集成sales邮箱，Odoo自动抓取sales邮箱的邮件，变成CRM中的销售商机。二是集成网站，网站浏览人员在网站上填写需求信息，Odoo自动抓取，变成CRM中的商机。三是大数据挖掘，这个方式需要充值，充值后，可以调用Odoo公司提供的客户大数据，按一定条件搜索潜在客户。四是群发邮件（EDM），Odoo的EDM功能模块，可以导入外部邮箱列表，设定邮件模板，邮件群发策略，系统自动群发邮件，如果有回复的邮件，系统自动抓取回复邮件变为销售商机。

在Odoo网站模块设置表单

如外贸公司，常见的获客方法是，在Facebook、Youtube等国外网站上发文或视频介绍公司产品，浏览者如果感兴趣，点击文中邮件链接，直接发邮件到公司sales邮箱。Odoo抓取该邮件变为商机，销售主管再分派商机给业务员跟单。

一些专业性较强的行业，在自己的公司网站上发布一些专业文章，或专业解决方案，或产品优惠介绍。在Google、baidu等投放广告链接，浏览者通过链接进到公司网站，被网站的专业信息吸引，在网站上填写需求信息。Odoo抓取需求信息变为商机。

Odoo中，提高销售转化率相关的功能主要也有两个，一个是销售漏斗，一个是商机激励。

销售漏斗：将销售过程划分为几个阶段，不同阶段业务员工作重点不同，一个阶段的目标达成，推进到下一个阶段，直到最后一个阶段——成交。销售主管应该根据自己公司的销售特点，将销售过程划分成若干个销售阶段，制定每个阶段的工作目标，以及工作重点。

商机激励：如果业务员跟单不及时，或者超过一定时限还不成交的商机，系统自动剥夺商机，将商机自动分派给表现更好的业务员。

除了获客、提高转化率，Odoo也提供了一些销售事务管理功能，如客户档案，销售组织，商机权限，客户方关系人分析，报价版本等。

销售商机

To B的新客户开拓、大订单销售，周期较长，涉及的关系人较多。对此销售过程的管理，最为著名的方法就是“销售漏斗”。

• 销售漏斗将商机从初始到成交的过程，分为若干个阶段
• 满足一定条件，商机进入下一阶段
• 不同阶段，销售的工作重点不同

以外贸新客户开拓为例，典型的过程是，展会或邮件联系到潜在客户。

1. 第一个步骤是争取“打样”机会，工作重点围绕样品订单展开。样品寄给客户，质检合格，客户要求验厂

2. 商机进入“验厂”阶段，工作重点围绕客户验厂展开

3. 验厂通过，客户小批量下单，进入试销阶段

4. 试销通过，客户大批量下单，客户开拓成功，赢得商机

销售漏斗中的商机：

• 商机上可以直接给客户发送邮件，客户的回复邮件会自动抓入系统，自动关联到此商机
• 商机上可以添加关注者，关注者会自动收到商机变化信息和商机跟踪信息
• 商机上可以计划下一步动作，如电话、客户拜访等，帮助业务员有计划地推进商机
• 商机上可以一键创建报价单
• 商机池”：未指定业务员的商机，自动进入商机池

商机池中的商机，所有业务员都可以争抢

可以制定规则，如一周未更新的商机，自动进入商机池

可以制定规则，如45天未赢得的商机，自动进入“商机池”

销售活动

商机表单下方的消息区域，安排活动，可以安排商机下一次的跟单活动。

菜单“CRM → 销售→ 我的活动”，显示所有销售跟单活动。从跟单活动上可以直接发送邮件、发送短信等。

销售分析

菜单“CRM →报表→商机”下面，可以从各种维度分析商机情况。

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